V zajetí kouzel 3. sezóna 9. epizoda

Penny plní svoje povinnosti knihovníka, ale pobyt v reálném světě zhoršuje jeho nemoc mílovými kroky. Filorie čelí invazi víl a Margo s Eliotem se snaží najít řešení. Eliot se vydává pro radu za Velkým ptákem Míru, načež kontaktuje Quentina a Julii, kteří zatím hledají boha, jenž by jim pomohl.

Profesor Mayakovsky se objeví v newyorském baru v podobě medvěda a Quentin, Julia a Josh se ho snaží najít, aby od něj získali magickou baterii, která by jim pomohla s návratem magie. Margo se ve Filorii loučí s Eliotem, který se vydává na dobrodružnou plavbu za zlatým klíčem.

Eliotova výprava se značně zkomplikuje, když se ocitnou tváří v tvář filorijským pirátům. Na pomoc mu vyráží Margo a Tick. Na Zemi mezitím Alice a Quentin navštíví její rodiče, aby se zbavili mihule, která Alici pronásleduje. Kady a Julia pak spojí síly a pokusí se vyléčit Pennyho.

Eliot a jeho rodina se ocitnou v Žádnozemi, ovšem místo bezpečí naleznou dvojici hladových kanibalů. A zatímco se Penny pokouší dokázat ostatním, že nemají ničit jeho tělo, Julia s Quentinem se vydají hledat další klíč.

Zatímco se Margo dozvídá, že se bude muset kvůli rozšíření filorijské armády vdávat, a čelí problémům v rodině ženicha, Quentin s Eliotem vyráží na výpravu za dalším z klíčů. Jejich cesta je zavede zpátky do Filorie, ovšem jejich úkol je těžší a časově náročnější, než se zdálo.

Alice a Julia se pokouší o přesun magických schopností z jedné na druhou, zatímco se jim v tom Penny snaží zabránit. Eliot opět pojí síly s Margo a spřádají plán na zastavení vílí invaze. Quentin mezitím vyráží na další výpravu za klíči, přičemž na své cestě potkává absolventku Brakebills Poppy.

Alice se potýká s následky přenosu Juliiny magie a hledá způsob, jak se s nabytou mocí vypořádat. Quentin a Poppy se chtějí vydat na výpravu za klíčem do Podsvětí, ovšem musí nejdříve spojit síly s Pennym a dostat Kady z psychiatrické léčebny, což se ukáže jako komplikovaný úkol. Eliot a Margo ve Filorii řeší vílí invazi a snaží se vyjednávat s pomocí rukojmích.

Penny cestuje do Podsvětí za Benedictem, aby od něj získal ztracený klíč, zatímco Quentin, Poppy, Kady a Harriet míří s pomocí Victoriina mostu do knihovny, kde mají od Pennyho klíč převzít. Komplikace se však začnou hrnout jedna za druhou a dostat se včas zpět na Zemi nebude tak lehké, jak se zdálo.

Quentin, Alice a Josh se snaží dostat k dalšímu z magických klíčů. Eliot a Margo se musí vypořádat s mocenskými rozbroji ve Filorii a použít k tomu svá největší esa v rukávu. Julia a Fen mezitím řeší mnohem větší problém – snaží se přimět Vílí královnu, aby pomohla uvězněným vílám a uzavřela spojenectví s rasou, kterou ze všeho nejvíc nesnáší, s lidmi.

Julia a Josh se vydávají do alternativní časové linie, aby získali předposlední klíč. V alternativním světě na ně čeká spousta překvapení, která vedou k šokujícímu zjištění o budoucnosti skupiny. Narazí také na alternativní verze několika přátel, kteří se neubrání využít šance žít zase normální život.

Ve Filorii se konají volby, ve kterých má být zvolen nový král. Do souboje spolu jdou Tick Pickwick a Eliot, kteří se mezi sebou poperou o přízeň lidí a kouzelných tvorů. Eliot musí v mezičase také plnit své otcovské povinnosti, zatímco z Margo se stává zákulisní hráčka. Julia i nadále nabírá nové schopnosti a s pomocí Kady a Pennyho 23 se vydá hledat Reynarda.

Fen musí ve Filorii vyřešit ztrácející se víly. Zpočátku malý problém však vyústí v životně důležité rozhodnutí, které navždy ovlivní život Vílí královny i celého jejího rodu. Juliina síla přeroste v božskou a ona se musí naučit ji používat. Ostatní se mezitím vydají na dlouho očekávanou výpravu do Hradu na konci světa. Tam na ně však čeká tajemné monstrum, kterého se bojí i bohové a které nesmí za žádnou cenu uniknout.