Takemiči Hanagaki je nezávislý pracovník, který se ve svém životě dostal na samé dno zoufalství. Zjistí, že jeho jediná přítelkyně Hinata Tačibana, kterou kdy měl na střední škole, byla zabita nelítostným gangem Tokyo Manji. Den poté, co se o její smrti dozví, stojí na nádražním nástupišti a skončí tak, že ho stádo lidí shodí na koleje. Zavře oči v domnění, že brzy zemře, ale když oči znovu otevře, nějakým způsobem se vrátil v čase o dvanáct let zpět. Teď, když je zpátky a prožívá nejlepší dny svého života, se Takemiči rozhodne, že se mu pomstí.
Po splnění mise se Takemiči vrací do současnosti a zjišťuje, že se stal důstojníkem v Tomanu. Takemiči nedokáže pochopit, jak drasticky se věci změnily, a nakonec se nechá oklamat zástupcem velitele Tomanu, Kisakim. Poté, co před Takemičiho očima zastřelí Čifuju, obrátí Kisaki zbraň proti Takemičimu.
Po opětovném návratu do minulosti se Takemiči setkává s Hakkaiem Šibou, zástupcem kapitána druhé divize Tomanu, a jeho sestrou Juzuhou. Je ohromen rozdílem mezi Hakkaiem v minulosti a v současnosti. Cestou do Hakkaiova domu zažijí násilné setkání s Černým drakem.
Takemiči je zmlácen desátým vůdcem Černého draka, Taidžu Šibou, starším bratrem Hakkaie a Juzuhy. I když se Juzuha pokusí Taidžua zastavit, brutálně ji uhodí. Přestože je Hakkai zastrašen Taidžuem a není schopen jednat, navrhne dohodu, která by měla Taidžua přimět k propuštění Takemičiho.
Hakkai se nabídne, že opustí Toman a přidá se k ČERNÉMU DRAKOVI, aby Takemičiho propustil. Taidžu přijímá a katastrofa je zažehnána. Na schůzi tomanských důstojníků Hakkai oznámí svůj záměr opustit Toman, ale Mitsuja s tím nesouhlasí a trvá na tom, aby si promluvil přímo s Taidžuem.
Kisaki a Hanma nabídnou Takemičimu a Čifujovi spolupráci na záchraně Hakkaie a zničení Černého draka. Čifuja je proti spolupráci, zatímco Takemiči souhlasí, ale je rozpolcený, protože v tom vidí šanci dozvědět se více o Kisakim. Poté, co se Takemiči a Čifuja rozhodnou, jdou je informovat o svém rozhodnutí.
Takemiči a Čifuja se dočasně spojí s Kisakim, aby zachránili Hakkaie a zničili Černého draka. Na důkaz svého odhodlání svěří Čifuja Takemičimu památku na Badžiho. Členové aliance se pak o Štědrém večeru vydají do kostela, každý hnán svými vlastními motivy.
Juzuhin překvapivý útok se mine účinkem a rozzuřený Taidžu ji zasáhne. Takemiči si uvědomí, že Juzuha je klíčem ke změně budoucnosti, a tak se vrátí do boje, aby ji ochránil.
Micuja dorazí do kostela, ale při nečekaném útoku je vážně zraněn. Takemiči se ocitá v další svízelné situaci, sebere se a učiní odvážné prohlášení ohledně budoucnosti Černého draka. Ačkoli ho Taidžu pořád mlátí, Takemiči se stále zvedá, aby se mu znovu postavil.
Poté, co odhalí své tajemství, Hakkaj překoná strach z bratra a utká se s Takemičim s Taidžuem. Tváří v tvář zdrcující přesile uslyší známý zvuk motoru motorky, který ohlašuje Mikeyho příjezd do kostela. Je na něm však něco divného.
Po porážce Černého draka Mikey Takemičiho odveze, aby se setkal s dívkou, s níž se předešlého dne rozešel.
Draken oznamuje své vítězství nad Černým drakem na prvním setkání Tokyo Mandži Gangu v novém roce. Takemiči je překvapen příchodem nečekaných členů do První divize a Mikey učiní nečekané prohlášení.
Takemiči si je jistý, že se budoucnost změnila, a tak se vrací do přítomnosti, protože se mu podařilo Kisakiho z Tomanu vykopnout. Když však dorazí, ocitne se na pohřbu. Ve zmatku se Takemiči vrací do svého zchátralého bytu. Když se objeví Naoto a vysvětlí mu situaci v současné časové linii, je mnohem horší než kterákoliv z těch předchozích.
Aby zabránil děsivé časové linii, v níž Mikey zabije všechny důstojníky Tomanu, se Takemiči vrací do minulosti. Poté, co se znovu setká s Čifujou a seznámí ho s tím, co se stalo, mu dá Čifuju několik rad. Takemiči si uvědomí, co musí udělat, a sdělí Čifujovi své plány.