По следите на ужасяващо заклинание
Лос Анджелис. 1948 год. Свят паралелен на нашият. Свят където всеки използва магия - всички с изключение на твърдоглавият частен детектив Х. Филип Лавкрафт, който отказва поради „лични причини“. Лавкрафт е нает от мистериозен богаташ, за да си върне откраднатата книга, Некрономикон. Разследвайки, той открива, че книгата държи ключа към превземането на света с магически средства, освобождавайки древни чудовища.
