Лудият гений

Цараков е сакат кукловод, когото мнозина смятат за луд. Мъжът копнее да затанцува, но знае, че това никога няма да се случи. Един ден той спасява малкия Федор, който постоянно е тормозен от своя пастрок. Цакаров приема момчето в дома си. Мъжът решава, че чрез момчето може да осъществи голямата си мечта и да го научи да танцува. С годините Федор се превръща в изключителен балетист. Неочаквано момчето се влюбва в красиво момиче, което обаче не е подходящото момиче. За любовта към девойката, Федор ще трябва да преодолее любовта на Цакаров към същото това момиче.