2031: Il giorno della crisi di Xianglong, Leon Lau era proprio li, al centro di ogni cosa. Quando il reattore quantistico, un dispositivo di energia di nuova generazione sviluppato nel tentativo di cercare nuove fonti di energia per sostituire le risorse ambientali in diminuzione, esplose e rilasciò un’energia sconosciuta lui era li. In una sola notte l’intero pianeta cambiò. Tutto l’ambiente naturale venne sconvolto mutando imprevedibilmente. Gli esseri viventi e le macchine subirono evoluzioni singolari, uniche. L’entità conosciuta come B.R.A.I. (Biological Revolutionary of Accelerated Intelligence) assunse consapevolezza di se. E non si tratta di una coscienza amichevole. L’umanità è sul punto di estinzione e deve affrontare B.R.A.I. utilizzando come armi le unità M.O.E.V. (Multi-purpose Organic Evolution Vehicle)
Per poter sopravvivere, gli ultimi esseri umani lottano contro il B.R.A.I., un'entità mutevole che supera il confine tra forme di vita e intelligenza artificiale.
Le ricerche di Leon si rivelano efficaci quando grazie ai nuovi poteri annienta un mostruoso B.R.A.I., cosa che spinge Cain a offrire un'alleanza a difesa della città.
Jay controvoglia ordina a Leon di proseguire con la sua ricerca sul sistema di hyperdrive sperando di ottenere sui B.R.A.I. un vantaggio tattico.
Leon si sente responsabile dell'incidente al reattore e si offre di andare in prima linea quando un nuovo tipo di B.R.A.I. minaccia di distruggere la città.
Un aereo cargo è distrutto da una forza sconosciuta e Leon sospetta che il responsabile sia un B.R.A.I. volante a forma di uccello.
Queenie Yoh viene gravemente ferita nella battaglia contro Wang, un discepolo come lei, ed è costretta a spiccare il volo per affrontare il B.R.A.I. che lui controlla.
Leon si veste in modo elegante e va in città, seguito da Chloe. Lei sospetta un appuntamento galante, ma lui in realtà si sta occupando di uno strano fenomeno.
In città, molte persone sono colpite da proiettili ad alto potenziale. Leon e la squadra di Pandora devono trovare il killer prima che mieta nuove vittime.
La squadra di Pandora cerca il colpevole del ferimento di un componente del gruppo. Cain racconta la storia di un famoso tiratore scelto che lo ha risparmiato.
Mr. Gold giura di sconfiggere Cecile e prendere il controllo della città. Gren ha bisogno d'aiuto e prega Leon d'installare un altro sistema di hyperdrive sul suo MOEV.
Dopo aver testato il dark drive che sembra accelerare l'evoluzione del B.R.A.I., Leon si ricorda del suo capo ricerche, morto nell'incidente al reattore.
Un'epidemia mortale si diffonde fuori città e la squadra deve scegliere se proteggere i suoi abitanti o accogliere l'ondata di gente in fuga.
A causa di numerosi attacchi B.R.A.I., il reattore diventa pericolosamente instabile. Leon intuisce che questo potrebbe essere dovuto a una perdita nel nucleo.
